El mercado mundial de almacenamiento de energía se duplicará seis veces para 2030

Bloomberg New Energy Finance ha publicado un nuevo informe sobre el mercado global de almacenamiento. 2017 Global Energy Storage Forecast revela que este mercado crecerá hasta un valor acumulado de 125 GW/305 GWh para 2030, lo que atraerá una inversión de 103.000 M$ durante ese período. Aunque esto representará una fracción de la capacidad total de generación instalada, el sistema eléctrico se verá fundamentalmente diferente. El almacenamiento a escala comercial se convierte en una alternativa práctica a la construcción de nueva generación o al refuerzo de la red, especialmente para los activos infrautilizados de algunos mercados. El almacenamiento detrás del contador se usará cada vez más para proporcionar servicios del sistema, como capacidad punta, en la parte superior de las aplicaciones del cliente.

El mercado mundial de almacenamiento de energía se duplicará seis veces entre 2016 y 2030, y se elevará a un total de 125 GW/305 GWh. Esta es una trayectoria similar a la notable expansión que experimentó la industria solar entre 2000 y 2015, en la que la participación de la energía fotovoltaica como porcentaje de la generación total se duplicó siete veces.

A nivel regional, la instalación de almacenamiento de energía se distribuirá de manera más o menos uniforme entre las regiones APAC, EMEA y AMER. En los primeros años, entre 2017 y 2020, la región APAC representará casi la mitad de la capacidad total instalada, ya que Corea del Sur, Japón, Australia y China han apoyado la construcción más temprana en estos mercados. Ocho países liderarán el mercado, y para 2030 el 70% de la capacidad se instalará en EE.UU., China, Japón, India, Alemania, Reino Unido, Australia y Corea del Sur.

El almacenamiento de energía, tanto a escala comercial como detrás del contador, será una fuente crucial de flexibilidad durante este período y esencial para integrar niveles crecientes de energía renovable.

A corto plazo, el almacenamiento a escala comercial está diseñado para proporcionar aplicaciones a nivel de sistema, pero la acumulación de almacenamiento de energía detrás del contador se convierte en una alternativa viable a medida que crece el mercado de almacenamiento ubicado en el cliente. Para 2030, los proyectos de almacenamiento detrás del contador representarán poco más de la mitad de la capacidad total instalada.

Hoy en día, el equilibrado de corta duración y la integración de energía renovable son aplicaciones clave para el almacenamiento de energía. Aunque el almacenamiento de energía continúa utilizándose para el equilibrado de corta duración durante el período de pronóstico, los servicios auxiliares son una oportunidad relativamente pequeña y la proporción de esta aplicación disminuirá durante este período, especialmente en términos de capacidad energética.

Las oportunidades emergen para la integración de energía renovable. Varios mercados, como Japón, Chile y México, han comenzado a exigir que la nueva generación de energía renovable se ubique junto con almacenamiento de energía. Mientras tanto, Corea del Sur está ofreciendo generosos multiplicadores de subsidios para la energía despachada a partir de proyectos de almacenamiento y energía renovable.

Los mercados residencial y comercial e industrial (C&I) se vuelven dominantes. Para el año 2030, BNEF espera que las aplicaciones detrás del contador supongan 69 GW/157 GWh, lo que representa más del 50% de la capacidad total. Este es un cambio importante a partir de hoy, donde el segmento de proyectos detrás del contador es el más pequeño de los dos. Esto será impulsado por la economía de compensación de tarifas minoristas, los cargos por demanda y las oportunidades de agregación.

El almacenamiento de energía es una alternativa potencial a las inversiones tradicionales en “postes y cables” a nivel de transmisión y distribución. El 8% de la capacidad total de almacenamiento instalada en 2030 basada en la producción de potencia se ubicará a nivel de distribución. Aunque ya existen proyectos de almacenamiento a nivel de distribución, impulsados por empresas energéticas en EE.UU y Reino Unido, se requerirá una reforma regulatoria más integral antes de que el almacenamiento de energía para el aplazamiento de red se convierta en un algo común. La agregación o mayor control de los recursos detrás del contador podría reducir la necesidad de nuevas inversiones en la red. Las implementaciones a nivel de transmisión representarán menos del 2% de la capacidad total de almacenamiento para 2030, ya que los operadores del mercado se enfocarán en el nivel de distribución.

En total, el almacenamiento de energía es una oportunidad de inversión de 103.000 M$ repartidos en múltiples geografías. El desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía requerirá una inversión significativa para hacer crecer el mercado de 2.,8 GW/4,9 GWh en 2016 a 125 GW/305 GWh en 2030.

La demanda de litio aumentará de 200 t a 7.845 t entre 2016 y 2030. La demanda de otros materiales clave como el níquel, el manganeso y el cobalto también aumentará significativamente durante este período.

Los precios promedio de las baterías de iones de litio cayeron un 73% de 2010 a 2016. El último análisis de BNEF indica que los precios promedio de las baterías (células + paquetes) llegarán a alrededor de 73 $/kWh en 2030. Los precios de las celdas serán mucho más bajos. Esto está significativamente por debajo de la estimación previa de BNEF de 120 $/kWh en su pronóstico de 2016 y se basa en un análisis más detallado de la curva de experiencia de las baterías de iones de litio y en su modelo patentado de coste ascendente para baterías de iones de litio. Esto equivale a una tasa anual de reducción de costes de alrededor del 10% de aquí a 2020, que caerá a alrededor del 7% anual para 2030.