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Latinoamérica

Cox Energy ha firmado un acuerdo estratégico de asociación con Sonnedix para la construcción y puesta en operación de proyectos de energías renovables en Chile, aunque no se descarta que ambas compañías amplíen su actividad a otros países de Latinoamérica.

El acuerdo establece que Cox Energy vende a Sonnedix el 70% de una de sus principales filiales en Chile, Cox Energy Chile. Esta sociedad es la propietaria de los contratos de suministro de energía sostenible con 23 compañías distribuidoras por un total de 264 GWh año. A su vez, la empresa española compra el 30% del capital de SPV P4 S.A., sociedad participada en su totalidad por Sonnedix y que posee proyectos en operación en el país.

Como parte de la transacción, Sonnedix se asociará con Cox Energy para gestionar una cartera de activos operativos que se convertirá en una plataforma para el desarrollo, operación y comercialización de generación de energía solar para vender electricidad a clientes de la Región Metropolitana. En virtud del acuerdo, la inversión inicial se dirigirá a la construcción de instalaciones de gran escala en Chile para suministrar los contratos de suministro de energía adjudicados de acuerdo con el proceso de licitación.

Mientras que Sonnedix ha realizado varias adquisiciones e inversiones de desarrollo en los últimos meses para cumplir su estrategia de ampliar su presencia en los países de la OCDE, esta es la primera vez que firma un contrato de suministro de energía de 24 horas, como el ganado por Cox Energy en la licitación de Chile (agosto de 2016).

Esta importante alianza entre Cox Energy y Sonnedix refuerza la capacidad de la compañía española para incrementar su crecimiento y expansión internacional, en especial en Chile, uno de los países de Latinoamérica donde focaliza el desarrollo de su negocio y tiene una presencia significativa. Cox Energy ha contado con el asesoramiento de Alantra para esta operación.

JinkoSolar ha construido una cadena de valor de productos fotovoltaicos verticalmente integrada y a 31 de marzo de 2017 la compañía tenía una capacidad anual integrada de 5 GW para lingotes y obleas de silicio, 4 GW para células solares y 6,5 GW para módulos fotovoltaicos. Según los datos de la compañía relativos al primer trimestre de 2017, los envíos totales de módulos fotovoltaicos fueron de 2.068 MW, un aumento del 19,3% frente a los 1.733 MW del cuarto trimestre de 2016 y un aumento del 29,3% frente a los 1.600 MW del primer trimestre de 2016.

 

A estos buenos resultados contribuye sin duda el buen posicionamiento de la compañía en Latinoamérica, un mercado en el que la compañía espera llegar a los 2 GW instalados en agosto de este año, y en el que a día de hoy JinkoSolar cuenta con una cuota de mercado del 41%, cuota que prevé elevar hasta el 50% en 2018.

Nuevos proyectos en México y Colombia

JinkoSolar ha suministrado sus módulos JKM315PP-72-V para un gran proyecto de energía solar fotovoltaica de 35,46 MW ubicado en Camargo, Chihuahua (México). El nombre del proyecto es Planta Solar Fotovoltaica Camargo y el número total de módulos suministrados fue de 112.885 unidades. La planta fotovoltaica fue realizada junto con su cliente Gransolar Desarrollo y Construcción S.L. y la planta inició su operación comercial el 6 de abril de 2017.

Un total de 35.000 módulos JinkoSolar llegaron a Colombia para la primera planta fotovoltaica del país. El propietario del proyecto de 9,9 MW es Celsia Solar Yumbo. La planta estará ubicada en un área de 18 ha en el municipio de Yumbo, en el área metropolitana de la ciudad de Cali. La generación anual de electricidad se estima en 16 GW/año. El proyecto invertirá 10,6 M$

Vestas se ha adjudicado un contrato firme e incondicional por parte de Zuma Energía para el proyecto Parque Eólico Reynosa en el estado de Tamaulipas, México. El parque eólico será uno de las más grandes de toda Latinoamérica. Establecida en 2014, Zuma Energía es una compañía líder en el sector de las renovables en México que cuenta con el respaldo financiero de Actis y Mesoamérica, ambas conocidas por su exitosa trayectoria en el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable en América y Europa.

El pedido incluye el suministro e instalación de los aerogeneradores, así como un contrato de operación y mantenimiento Active Output Management 5000 (AOM 5000). Se espera que la entrega de las turbinas dé comienzo a finales de 2017 y que su puesta en marcha tenga lugar en 2018.

 

Tamaulipas tiene una posición de liderazgo en el ámbito de la energía eólica en el país y nos complace formar parte de este logro instalando las turbinas para el proyecto Reynosa. El hecho de que las palas para el modelo V136-3.45 MW que se instalen en Latinoamérica se vayan a fabricar en México subraya nuestra estrategia de localización a largo plazo en México y nuestro fuerte compromiso en dar soporte a México en su objetivo de conseguir que el 35% de su producción energética provenga de fuentes renovables de cara a 2024”, sostiene Angélica Ruiz Celis, Directora General de Vestas para México y Latinoamérica (Cono Norte).

Marco Graziano, Presidente de Vestas Mediterranean, comenta que “Durante la subasta movilizamos a nuestros equipos en Ciudad de México, Madrid y Copenhague para poner toda nuestra experiencia, cartera de productos líderes en el mercado y servicios de operación y mantenimiento a disposición de Zuma. Nuestra capacidad para llevar esto a cabo fue clave para apoyar a Zuma en la el desarrollo de un caso de negocio convincente, rentable y sostenible.

Vestas ha sido pionera en el mercado eólico mexicano, instalando la primera turbina eólica comercial en el país EN 1994. Con este nuevo contrato, Vestas acumula más de 1,5 GW en turbinas eólicas ya instaladas o en construcción en México.

Inypsa ha firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos de energía fotovoltaica con la filial española de Yingli Green Energy, uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de módulos fotovoltaicos. Según los términos del acuerdo, los socios colaborarán en la promoción, construcción y conexión a la red de plantas fotovoltaicas.

El objetivo de ambas compañías es desarrollar proyectos conjuntamente tanto en España como en Latinoamérica, zona en la que Inypsa está fuertemente implantada desde hace años. Actualmente, ya se están estudiando de forma activa varios proyectos en países como El Salvador, Colombia y Chile.

 

Inypsa se encargará de la obtención de todo tipo de licencias y permisos o autorizaciones, incluyendo terrenos, permisos ambientales, evacuaciones y proyectos de ejecución, entre otras autorizaciones. También gestionará la obtención de acuerdos de compra de energía (PPA) y realizará los trabajos de ingeniería, suministro y construcción (EPC) de las instalaciones fotovoltaicas, ocupándose de la operación y el mantenimiento de estas hasta su venta.

Por su parte, Yingli colaborará en el diseño de las instalaciones, aportando los módulos fotovoltaicos.

El acuerdo permitirá a Inypsa avanzar en el cumplimiento de su Plan Estratégico, reforzando tanto la actividad de energías renovables, gracias a la promoción y venta de instalaciones, como la actividad de ingeniería, mediante la ejecución del EPC de las plantas fotovoltaicas.

El balance de las energías renovables no convencionales en Latinoamérica, refleja de nuevo en un crecimiento vigoroso en 2016, superando los 8.000 M$ de los que la mayor fracción corresponde a la eólica, con cerca del 70% del volumen de inversión total. En los últimos cinco años los registros de potencia eólica instalada acumulada en toda la región prácticamente han llegado a quintuplicarse, situándose a fines de 2016 en cerca de 19.000 MW. Sin embargo, llama la atención que un 80% de ese potencial se encuentre repartido en dos grandes mercados, Brasil y México, y que otro 15% del total se reparta entre Chile y Uruguay, siendo éste último el que mayores registros de penetración de generación eólica en el sistema eléctrico presenta en el subcontinente, donde en 2016 más de un 24% de todas las necesidades eléctricas del país fueron abastecidas con energía eólica.

En realidad, el incremento en el consumo de electricidad procedente de fuentes de energía renovables no convencionales, es una tendencia que únicamente se manifiesta allá donde han sido emprendidas políticas energéticas encaminadas a eliminar barreras de entrada a los mercados eléctricos a las nuevas tecnologías. Las medidas emprendidas han hecho posible activar inversiones de manera sostenida y recurrente en esta actividad económica, y en la generalidad de los casos estas medidas no han incluido apoyos a los precios de la generación eléctrica de estas fuentes.

 

Los cuatro mercados que capturan más del 90% de las inversiones totales en la región comparten el hecho de haber reforzado sus políticas, adoptando metas más ambiciosas, desplegado programas y diseñado mecanismos regulatorios para incrementar la penetración de estas fuentes de energía en sus sistemas eléctricos. Leer más…

Ramón Fiestas
Presidente del Comité Latinomamericano, Global Wind Energy Council

Artículo publicado en: FuturENERGY Junio 2017

Usina Eólica de Vale dos Ventos (Brasil). Foto cortesía de GWEC / Vale dos Ventos wind farm (Brazil). Photo courtesy of GWEC

Un reciente estudio de la consultora MAKE sobre la eólica en Latinoamérica, pronostica un cambio en el mercado brasileño durante un período de turbulencia política y económica, que coincide con una actividad sin precedentes de subastas en México, Argentina y Chile. En general, MAKE espera que para 2026 se pongan en marcha en la región más de 47 GW de nueva potencia eólica.

El mayor mercado de la región, Brasil, conectó más de 2,5 GW de potencia eólica en 2016, marcando el tercer año consecutivo que el mercado puso en marcha una potencia similar. Sin embargo, el mercado parece estarse enfrentando un precipicio inminente en 2019, debido a un prolongado período de contracción económica por la actual crisis política. En 2016, por primera vez desde que la tecnología comenzó a competir en 2009, los promotores no firmaron ningún nuevo acuerdo de compra de energía eólica en una subasta.

 

El mercado eólico brasileño espera un mercado anual de nuevas instalaciones en 2019 de menos de la mitad del tamaño que experimentó entre 2014 y 2016. El mercado ahora se enfrenta a un futuro incierto después de la cancelación de última hora de una muy esperada subasta de energía de reserva en diciembre de 2016 La duración de la aparente caída del mercado dependerá de la recuperación de la demanda de electricidad y de la voluntad del gobierno de apoyar la tecnología en futuras subastas.

Mientras tanto, en México la implementación de subastas de energía a largo plazo abrió una nueva avenida para los acuerdos de compra de energía para los promotores eólicos en 2016. Las dos primeras subastas otorgaron acuerdos de compra de energía por más de 1,4 GW de potencia eólica a precios tan bajos como 32 $/MWh.

Chile y Argentina también celebraron subastas históricas en 2016 que otorgaron acuerdos de compra de energía por casi 3,5 GW de potencia eólica. Argentina organizó las dos primeras rondas de su programa renovable RenovAr en 2016 para apoyar el cumplimiento de su agresiva meta de 20% de renovables. Chile llevó a cabo una subasta masiva y multitecnología en 2016 para cubrir la demanda a largo plazo a partir de 2021. Los precios agresivos de las pujas en Chile y un probable cuello de botella en Argentina podrían provocar desgaste en estos mercados.

Los nuevos desarrollos políticos en el resto de la región afectan el potencial de mercado de otros países de Latinoamérica. Tanto Colombia como Perú están considerando cambios en las reglas del mercado que podrían permitir que la energía eólica compita de manera efectiva.

A través de sus filiales Eiffage Concessions y Eiffage Energía, Eiffage acaba de firmar un contrato para la construcción de la planta fotovoltaica Huatacondo (98 MWc) en el desierto chileno de Atacama. Este proyecto le permitirá seguir desarrollándose en el sector de las energías renovables en Latinoamérica.

Eiffage se ha asociado con los grupos japoneses Sojitz y Shikoku Electric Power para el montaje financiero de este proyecto de gran envergadura cuyo coste total asciende a aproximadamente 135 M€. La financiación está asegurada por los fondos propios de los tres grupos, a los que se suman un préstamo bancario garantizado por la agencia japonesa de crédito para la exportación (NEXI) y una línea de crédito comercial.

 

Las obras y el mantenimiento de la central durante 30 años, que representan un importe de 138 millones de euros, serán realizados por Eiffage Energía, filial española de Eiffage, que cuenta con una amplia experiencia y capacidades reconocidas en el campo de las plantas solares de alta potencia.

El proyecto de la central foltovoltaica de Huatacondo forma parte del programa «Energía 2050» de Chile cuyo objetivo es producir, para 2050, el 70% de la electricidad con energías renovables. Las necesidades de electricidad de Chile aumentan regularmente a raíz del desarrollo económico del país.

Este nuevo contrato ilustra la penetración de Eiffage en el mercado de la producción de energía solar, con una potencia instalada superior a 1,5 GW en el mundo. Por ejemplo, Eiffage puso en servicio el parque fotovoltaico de Cestas en el suroeste de Francia, con una potencia de 300 MWc y la central solar de Quilapilún, cerca de Santiago de Chile, con una capacidad de 110 MWc. Además, en 2017, inició la construcción de las centrales de Ten Merina en Senegal (30 MWc) y de Nuakchot en Mauritanía (50 MWc).

JA Solar, uno de los principales fabricantes mundiales de productos para solar fotovoltaica de alto rendimiento, ha anunciado el establecimiento de su presencia en Brasil con el lanzamiento de su filial JA Solar Brasil.

JA Solar opera en Brasil desde 2015 y ha experimentado un crecimiento significativo en el mercado de la generación distribuida, que requiere apoyo local para la planificación, la logística y las operaciones de comercio internacional de los clientes. Con el establecimiento de JA Solar Brasil, la compañía puede proporcionar a los clientes un apoyo logístico oportuno y servicios personalizados, capturando aún más oportunidades de negocio en la región. Además, la oficina de Brasil se centrará en la consolidación de alianzas con empresas energéticas locales e internacionales, como Engie, Multi Aquecimento, Faro Energy y Enel La nueva oficina proporcionará apoyo para las actividades de marketing, promoverá las últimas tecnologías de JA Solar y desarrollará y gestionará las actividades de ventas en la región. Se espera que la oficina de JA Solar Brazil comience a operar a principios de julio.

 

El mercado latinoamericano es un mercado emergente con un fuerte potencial de crecimiento en los próximos años, y JA Solar está trabajando activamente para expandir su presencia en la región. En marzo de 2017, la compañía estableció su filial JA Solar México iniciando su expansión geográfica hacia Latinoamérica. Desde entonces, la compañía ha trabajado en varios proyectos a escala comercial y ha colaborado con distribuidores locales en México.

Baofang Jin, Presidente y Director General de JA Solar, comenta: “El lanzamiento de JA Solar Brazil mejorará nuestra capacidad para servir a nuestros clientes, fortalecer nuestras alianzas estratégicas en la región y aumentar aún más la notoriedad de marca en Brasil y en el mercado latinoamericano. Nuestros módulos solares de alto rendimiento son reconocidos en la industria. Esperamos poder aprovechar nuestra sólida reputación para presentar más productos de alta calidad a nuestros clientes latinoamericanos, lo que les ayudará a optimizar su retorno de la inversión.

Argentina está en vías de convertirse en el mercado de energía renovable más atractivo de Latinoamérica, a medida que el país pone sus miras en el 20% de energías renovables para 2025, según un reciente informe de BNamericas. El informe, Get in while you can: The time for Argentine renewables is now, detalla cómo otros mercados en la región son actualmente menos viables para los inversores.

El informe señala que una combinación de reformas favorables al mercado llevadas a cabo por el actual gobierno del poaís y la caída de los precios de las energías renovables están contribuyendo al atractivo de Argentina para los inversores en energía limpia.

 

Argentina ha declarado 2017 como el Año de la Energía Renovable y busca aumentar la conciencia sobre las ventajas de la energía renovable y la importancia de la sostenibilidad.

El país se ha comprometido a incrementar la participación de las energías renovables en su mix energético hasta el 20% para 2025, con otro objetivo fijado en un 8% para finales de 2017. Para alcanzar estos objetivos, se espera que tengan lugar una serie de subastas de energías renovables en los próximos años. Se espera que el gobierno subastará 10 GW de potencia renovable para 2025.

En octubre de 2016, el gobierno emitió 1,1 GW de proyectos de energía renovable a través de una subasta competitiva – incluyendo 400 MW de energía solar. La subasta, que también incluyó energía eólica, bioenergía y pequeños proyectos de energía hidroeléctrica, atrajo licitaciones por 6.366 MW de potencia. Un mes más tarde se asignaron 516 MW adicionales de potencia solar fotovoltaica en otra subasta.

Latinoamérica en su conjunto ha visto una inversión significativa en energía renovable en los últimos años, especialmente en energía hidroeléctrica, pero la marea se está convirtiendo ahora en favor de otras fuentes renovables como eólica y solar – según el informe “Renewable Energy Market Analysis: Latin America” publicado por IRENA recientemente.

GES  cuenta ya con una sociedad en Argentina con el fin de acelerar su entrada en este mercado en plena expansión. El establecimiento de una sociedad en el país, le permitirá acometer actividad de manera inmediata. El equipo comercial de GES, con Marta Alonso a la cabeza,  trabaja desde hace algún tiempo en la consolidación del mercado argentino.

Marta Alonso, Directora de Ventas para Sudamérica, comenta: “Argentina tiene un enorme potencial tanto para la energía eólica como para la fotovoltaica. Con un objetivo que contempla obtener el 20% de la energía de consumo del país en 2025, se perfila como el nuevo mercado estrella del Cono Sur para los próximos años. Una coyuntura financiera más estable y el auspicio de las autoridades argentinas para el desarrollo de las renovables, hace que la eterna promesa argentina pueda vislumbrarse como una realidad a corto plazo. El país tiene un gran potencial por sus enormes recursos naturales y ha desarrollado además, un sistema interconectado en los últimos años que permite apostar por fuentes de energía alternativas.”

 

GES cuenta con una posición sólida basada en la experiencia en Latinoamérica, con cifras de negocio inigualables en Chile, dónde ha sido pionero en la construcción de proyectos renovables, tanto eólicos como solares. Además, GES aporta una enorme experiencia en la apertura de nuevos mercados a lo largo de sus ya más de veinte años sirviendo a las energías renovables.

Argentina calcula que instalará entre 1 GW y 1,5 GW anualmente durante los próximos años hasta llegar al uso de un 20% de energías renovables en 2025. Una importante cartera de negocio en la que GES trabaja con el objetivo de repetir el éxito cosechado en el Chile.

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