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La semana pasada, Vestas lanzó la última versión de su cartera de productos de aerogeneradores, con una nueva plataforma de producto de 4 MW acompañada de un diámetro de rotor de 150 m. A medida que el mercado eólico continúa madurando y volviéndose más competitivo, los fabricantes de equipos originales se ven obligados a innovar continuamente en nuevos aerogeneradores para mantenerse diferenciados de su competencia.

MAKE Consulting ha publicado una nota de investigación sobre este tema, titulada Next Generation Wind Turbine Models, que incluye 35 páginas de análisis y más de 50 gráficos que detallan los nuevos productos y desarrollos tecnológicos esperados de siete principales fabricantes de aerogeneradores y Aaron Barr, Senior Technology Advisor de MAKE Consulting revisa esta nueva tendencia.

 

Se espera que los ciclos de vida de los aerogeneradores se acorten, ya que los nuevos productos desplazarán a los aerogeneradores lanzados hace sólo unos años. Además, a medida que se introduzcan nuevos rotores más grandes en el mercado terrestre, muchos productos existentes se migrarán a la clase de viento conveniente. Esta migración de productos a clases de viento más altas reforzará aún más el ciclo competitivo para la innovación en nuevos productos.

La penetración de las plataformas de 3 MW ha aumentado constantemente y ahora representan más del 23% de las instalaciones mundiales, frente al 8% de hace apenas 5 años. En 2016 se instalaron aerogeneradores terrestres de 3 MW en más de 38 mercados, lo que indica que incluso los mercados emergentes están pasando rápidamente a la última generación de aerogeneradores de mayor tamaño. Las plataformas de productos de 3 MW se benefician de economías de escala en relación con el BOP, la operación y mantenimiento y los costes logísticos. A medida que estas plataformas aseguran más volumen, las economías de escala se están extendiendo también a la cadena de suministro y resultando aerogeneradores de costes más competitivos.

La tendencia hacia aerogeneradores más grandes se manifestará en la próxima generación de plataformas de 4 MW para el mercado terrestre. El diámetro del rotor de estos productos terrestres de próxima generación superará los 150 m. Surgirán significativos desafíos logísticos para las palas de más de 70 m. Muchos fabricantes responderán con innovaciones en palas modulares y soluciones logísticas avanzadas para evitar las limitaciones de envío.

En el mercado eólico marino, se espera que los principales fabricantes de equipos originales aceleren el crecimiento de los aerogeneradores aún más rápido que en el segmento terrestre. La próxima generación de aerogeneradores de 10-12 MW se espera dentro de los próximos años, ya que la I+D está en pleno apogeo entre los principales fabricantes de aerogeneradores marinos. Se están planificando enormes aerogeneradores de 12 MW con rotores de más de 200 m, ya que el tamaño del aerogeneradores sigue siendo el factor más importante para diferenciarse en el segmento offshore.

MAKE prevé que esta tendencia continuará, y veremos muchos más anuncios de nuevos productos en los próximos meses y años.

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Especial dedicado al mercado eólico, publicado a modo de separata de la edición de Junio 2017 de FuturENERGY para su distribución especial en el III Congreso Eólico Español, evento celebrado entre los días 20 y 21 de Junio en Madrid, y en el que FuturENERGY participó activamente como media partner.

 

El contenido de este especial es el siguiente:

EN PORTADA
SCHAEFFLER. Nuevos diseños optimizados de productos para rodamientos del rotor en aerogeneradores

EÓLICA. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Un parque eólico de más de 12 años puede ganar 8.000-20.000 €/año más con un simple retrofit del SCADA

EÓLICA. PROYECTOS
Primera planta híbrida de almacenamiento de energía eólica con baterías en España

EÓLICA. REPORTENCIACIÓN DE PARQUES EÓLICOS
¿Cómo maximizar el retorno económico de los equipos usados en la repotenciación de parques eólicos?

EÓLICA MARINA. MERCADO
La eólica marina flotante alcanza su mayoría de edad con una innovadora cartera de proyectos

EÓLICA. I+D
Proyecto TowerPower, hacia la reducción de costes de operación y mantenimiento de la eólica marina
Proyecto POSEIDOM: reducir riesgos y costes en la operación y el mantenimiento de parques eólicos marinos
Almacenar el exceso de energía eólica en piedras naturales y convertir el calor en electricidad

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WindEnergy Hamburg llegó a su fin con resultados muy positivos, visitantes internacionales y expositores de todas partes del mundo, numerosas noticias de negocios cerrados con éxito, y el desarrollo de nuevos mercados. Hamburgo no sólo acogió la mayor reunión mundial de la industria eólica, sino que también proporcionó las condiciones ideales para el desarrollo futuro de la industria. El mercado eólico internacional crecerá en un gran número de megavatios como continuación de esta exposición.

WindEnergy Hamburgo se llevó a cabo durante cuatro días, del 27 al 30 de septiembre, con más de 1.400 expositores de 34 países presentando sus productos y servicios innovadores para el sector eólico terrestre y marino en 9 pabellones, con unos 65.000 m2. Por primera vez, la conferencia WindEurope Summit se celebró en paralelo, con el enfoque temático “Hacer el trabajo de transición”. Y presentó un programa de alto nivel con presentaciones y conferencias a cargo de unos 300 expertos en todos los temas actuales y futuros de la industria.

 

La feria eólica líder mundial fue aún más internacional que la primera edición de 2014, con unos 35.000 visitantes profesionales de 48 países viajando a Hamburgo. El porcentaje de visitantes extranjeros aumentó en alrededor de un 40%, y el porcentaje de expositores internacionales un 44%.

Los resultados de una encuesta representativa, realizada entre los visitantes por una agencia independiente de investigación de mercado, muestran que más de la mitad de los visitantes de la exposición estaban directamente involucrados en las decisiones comerciales de sus empresas. Alrededor de un 60% fue con el objetivo de conseguir nuevos negocios. El interés en los productos y servicios fue aproximadamente igual para los sectores terrestre y marino. Más del 90% de los visitantes hizo hincapié en la importancia de la fuerte participación internacional y la variedad de los productos y servicios exhibidos en la exposición.

WindEnergy Hamburgo y la conferencia WindEurope Summit fueron inauguradas por el Vicecanciller alemnán y Ministro de Economía y Energía, Sigmar Gabriel, quién declaró: “La industria eólica es, sin duda, un mercado de crecimiento mundial, con Alemania como principal motor de la innovación. En 2015, la tasa de crecimiento de nuevos aerogeneradores en Europa fue del 6%, sumando 13 GW, mientras que el crecimiento global fue del 17%, sumando 60 GW. En la presente legislatura, hemos estructurado la Transición Energética y la hemos hecho planificable, por lo que este mercado vital puede seguir creciendo en el futuro. Hemos establecido los parámetros clave para la siguiente fase de la Transición Energética, con la última reforma de la Ley de Energía Renovable, la Ley de Mercado de Electricidad y la digitalización de la Transición Energética. Esta nueva fase se caracteriza por una creciente participación de las energías renovables y el aumento de la digitalización en todo el sistema energético.”

Maroš Šefčovič Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable dentro de la Comisión Europea para la Unión Energética, señaló: “Todos los aquí presentes están de acuerdo en que la Transición Energética es un modelo de negocio. No se trata solo de la Transición Energética, se trata de la transición económica.” Al comentar sobre los objetivos acordados en la Cumbre del Clima de la ONU en París, Šefčovič dijo” Queremos acelerar el éxito de las energías renovables. La energía eólica juega un papel clave en eso.” Para el año 2030 al menos el 50% de la demanda eléctrica y el 27% del consumo total de energía será cubierto por energías renovables. “Está bastante claro“, dijo Šefčovič “que este es el único camino a seguir.”

windhamburgo4Todos los principales actores internacionales utilizaron WindEnergy Hamburgo para presentarse ante la industria mundial y para cerrar acuerdos. Los expositores incluyeron los principales fabricantes de aerogeneradores y proveedores de componentes, desarrolladores de proyectos y empresas de suministro de energía, y especialistas de todas las áreas de la industria eólica.

WindEnergy Hamburgo y WindEurope Summit ofrecieron a los tomadores de decisiones del sector de la energía, tanto de mercados maduros como emergentes, un gran número de oportunidades para conseguir pistas útiles para el futuro desarrollo de negocios, y para averiguar acerca de las últimas tendencias. Entre ello se incluyen soluciones para los grandes retos de nuestro tiempo como la lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de carbono a través de las redes inteligentes, tecnologías de almacenamiento y digitalización. Una gran proporción de las innovaciones y desarrollos avanzados presentados en Hamburgo están dirigidos a reducir los costes de compra de energía. Los temas tratados en la conferencia incluyen el impacto ambiental y aceptación social, las finanzas, la integración en red, la evaluación de recursos, la cadena de suministro, y la tecnología de aerogeneradores.

WindEnergy Hamburgo 2018 se llevará a cabo en Hamburg Messe und Congress del 25 al 28 de septiembre; la Cumbre WindEurope se volverá a celebrar en paralelo.

windhamburgo3FuturENERGY en WindEnergy Hamburgo

FuturENERGY ha estado presente en este destacado evento de la industria eólica internacional en el Media Village y en las diferentes zonas Trade Press, especialmente habilitadas por los organizadores para acoger ejemplares de las revistas internacionales que han sido consideradas como media partners del evento. Todos los visitantes, expositores, y en definitiva todos los actores del sector eólico que pasaron por Hamburgo del 27 al 30 de Septiembre, tuvieron la oportunidad de hacerse con uno de los ejemplares de nuestra revista expuestos en esta zona, y de disfrutar de su lectura en los espacios que la organización del evento dispuso junto a los diferentes stands de prensa.
En esta ocasión FuturENERGY acudió con una edición especial dedicada a energía eólica publicada como separata especial de su edición de Junio, contando con el apoyo de uno de los fabricantes de aerogeneradores líderes del mercado, Vestas, que ocupó la portada de esta edición especial. Esta edición se puede consultar en formato digital haciendo clic aquí.

windhamburgo2Otras grandes empresas del panorama eólico fueron colaboradoras y anunciantes en esta edición especial, entre ellas: Aceros Urquijo, Schaeffler, Manufacturas Eléctricas (MESA); Navantia, Green Eagle Solutions, CENER y Global Energy Services (GES).

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El Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC) ha lanzado su principal publicación, el Informe de Eólica Mundial: actualización anual del mercado eólico (Global Wind Report: Annual Market update) en Bruselas. La industria eólica ha establecido nuevos récords en todo el mundo el pasado año, y la eólica está liderando la transformación del sistema energético mundial, desde hace mucho tiempo y siendo muy necesario para alcanzar los objetivos climáticos acordados por 186 naciones en París el pasado diciembre.

“La energía eólica ha liderado todas las tecnologías de nueva generación en el año 2015”, dijo el secretario general de GWEC, Steve Sawyer; “Liderado por la eólica, las energías renovables han alcanzado la mayoría de edad y están transformando el sector energético.”

La industria china continua sorprendiendo, instalando de no menos de 30,8 GW de nueva capacidad el pasado año, más que toda la industria instalada en 2008. China superó a la UE en las instalaciones totales, terminando el año con 145 GW en total. Los mercados de Europa y Estados Unidos han evolucionado mejor de lo esperado, y el sector eólico marino europeo estableció un nuevo récord, instalando poco más de 3 GW. Canadá, México y Brasil han tenido también  un gran año.

“El Acuerdo de París requiere un sistema energético totalmente descarbonizado para el año 2050, si no antes, si mantenemos la temperatura por debajo de 2 ° C por encima de los niveles pre-industriales”, dijo Sawyer. “Tenemos que cambiar las cosas muy rápidamente.”

Los proyectos de GWEC que suministran energía eólica casi se duplicará en los próximos cinco años, con China a la cabeza, pero con importantes contribuciones tanto de Europa, con sus objetivos para 2020, como de EE.UU., que ahora está entrando en su período más largo de estabilidad política. En EE.UU. emergerá una industria mucho más fuerte, preparando el terreno para un período de rápido crecimiento en los próximos años.

Al mismo tiempo, están apareciendo nuevos mercados en África, Asia y América Latina, que proporcionará los principales crecimientos de mercados en la próxima década. Sin contar con China, Asia será liderado por India, aunque nuevos mercados como Indonesia, Vietnam, Filipinas, Pakistán y Mongolia están evolucionando rápidamente.

Sudáfrica fue el primer mercado en África en pasar de los 1.000 MW el año pasado, y junto a Egipto, Marruecos, Etiopía y Kenia, será líder en desarrollo en este mercado. Brasil seguirá liderando en América Latina, seguido por Chile y Uruguay, mientras en Argentina se está abriendo un mercado potencialmente grande.

“La energía eólica es ahora la energía dominante, suministrando energía fiable, limpia y competitiva que impulsa el crecimiento económico, y reduce las emisiones en las economías establecidas, mientras que al mismo tiempo crea de nuevos puestos de trabajo, nuevas industrias, y mejora de la seguridad energética”, dijo Sawyer.

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Gamesa ha finalizado 2015 apuntalando su liderazgo en los principales mercados eólicos mundiales: la compañía ha sido el número uno en India y México, segundo en Brasil y primer fabricante occidental en China, según los datos del último informe publicado por la consultora internacional MAKE.

Este sólido posicionamiento en mercados emergentes le ha permitido a la compañía escalar del séptimo al quinto puesto en la clasificación mundial de fabricantes (onshore y offshore) -con una cuota de mercado eólico del 5,9%, frente al 4,2% de 2014-. Si solo se tiene en cuenta el mercado onshore, Gamesa se situaría en la cuarta posición, con una cuota de mercado del 6,2%.

Según destaca la publicación, Gamesa ha sido el único fabricante que ha conseguido colocarse entre los diez primeros en todas las regiones (Emea, Apac y Americas), reafirmando así el éxito de su estrategia de diversificación geográfica, con proyectos instalados en 53 países de todo el mundo: en 2015 las ventas de aerogeneradores de Gamesa procedieron principalmente de India (29%), Latinoamérica (27%), Europa & RoW (18%), Estados Unidos (11%) y China (13%).

En este sentido, por tercer año consecutivo, Gamesa se ha erigido como número uno en India aumentando aún más la distancia con el segundo fabricante, al elevar su cuota de mercado desde el 25% en 2014 al 34% en 2015. Su liderazgo en este país, sumado a la buena actuación en Filipinas, le ha llevado a ser el primer fabricante en APeC (Asia Pacífico, excluyendo China).

Mientras, en el gigante asiático Gamesa ha logrado situarse como el primer fabricante no chino.En Latinoamérica, además de poner en marcha proyectos en países como Honduras, Costa Rica o Uruguay, Gamesa ha vuelto a alzarse como principal fabricante en México (con más de un 50% de cuota de mercado) y se ha posicionado como número dos en Brasil, donde ha triplicado su presencia, del 10% en 2014 al 29%.

En el mercado europeo, la compañía ha logrado posicionarse entre los cinco primeros fabricantes en países como Suecia, Polonia o Italia, mientras que en África y Oriente Medio destacan sus resultados en Mauritania o Egipto, donde es líder de mercado.

Por último, en Estados Unidos –un país que puso en marcha 8,6 GW en 2015- Gamesa ha ascendido hasta convertirse en el quinto fabricante por cuota de mercado, gracias al éxito de su nuevo aerogenerador G114-2.0 MW, del que ha firmado contratos por más de 400 MW en 2015.

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El mercado mundial de torres para aerogeneradores fue valorado en más de 26.000 M$ (aprox. 23.300 M€) en 2015, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)del 7,4% en el periodo 2016-2022, según un informe publicado por P&S Market Research.

Los factores que impulsan el crecimiento del mercado internacional incluyen el aumento del apoyo del gobierno para proyectos de energía eólica, el aumento de la potencia de energía eólica mundial y la necesidad de seguridad energética geopolítica, según el estudio de P&S Market Research.

Basándose en la aplicación, se prevé que el sector de las torres eólicas marinas experimente el mayor crecimiento, de un 17% de TCAC en el mercado mundial. El mercado mundial de torres offshore se ha visto impulsado principalmente por el aumento de la potencia eólica marina y por el número de proyectos eólicos marinos en el mar del Norte, el mar Báltico y el océano Atlántico. Europa llevó a cabo la mayor participación en el mercado mundial de parques eólicos marinos.

En 2015, Asia-Pacífico llevó a cabo la mayor participación en el mercado internacional de torres. Las principales razones que explican el crecimiento del mercado eólico en la región son las altas demandas energéticas en la región y el alto crecimiento en la industria de eólica. China dominó tanto la región de Asia y Pacífico como el mercado mundial eólico. La potencia total instalada de energía eólica en China fue de 75,3 GW en 2012, que aumentó a 114,6 GW en 2014, según indican los datos del informe ” Global Wind Tower Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast to 2022“.

El mercado de torres eólicas en Oriente Medio y África, y América Latina se encuentra todavía en su fase incipiente. En la actualidad, hay muy pocos parques eólicos a gran escala, en comparación con otras regiones en todo el mundo. Sin embargo, varios países de América Latina y África están elaborando normativa para reducir su dependencia de los combustibles derivados del petróleo y aumentar la producción de energía renovable. Esto está creando abundantes oportunidades para los fabricantes de torres para aerogeneradores, para su expansión geográfica y potencial. Se espera que el mercado de torres en Oriente Medio y África presencien el crecimiento más rápido (25,4% TCAC) durante el período previsto, para llegar a 1.340 M$ (aproximadamente 1.200 M€) para 2022, según la compañía consultora.

Tipos de contratos de O&M y evaluación del modelo ideal de servicio para la O&M de activos eólicos terrestres

El mercado eólico europeo es diverso y se caracteriza por una amplia variedad de actores, propietarios y estructuras de servicio. Las expectativas y enfoques con relación a la calidad de los servicios para parques eólicos terrestres varían de forma apreciable de unos países a otros. Deutsche Windtechnik da servicio a más de 2.700 aerogeneradores en 5 países, y se prepara para un crecimiento aún mayor. Los mercados no solo se diferencian por sus estructuras de remuneración y circunstancias políticas sino, por encima de todo, por la estructura de sus operadores, empresas de servicio y por los requisitos de los clientes.

Uno de los aspectos clave que influye en la estructura del servicio y finalmente en el rendimiento potencial de un activo eólico es su tamaño. Mientras que los parques o proyectos eólicos más pequeños, incluso aquellos que constan de un único aerogenerador, tienen que gestionarse a nivel regional, con técnicos que se ocupan de varios parques eólicos, para grandes parques eólicos se tienen que dedicar técnicos permanentes para el proyecto individual. Estos técnicos dedicados al emplazamiento, así como el almacenamiento de piezas de repuesto (típicamente en la subestación del propietario) conducen a menos tiempos de desplazamiento, menos barreras de programación y a una mayor identificación del personal con el aerogenerador.

En lo que respecta al alcance del contrato, el mantenimiento completo es una tendencia ininterrumpida en Alemania. En función de los deseos del operador, con o sin componentes principales, incluyendo o excluyendo las palas del rotor – el contrato se puede diseñar de forma flexible. Normalmente, los inversores institucionales y los pequeños operadores son los que prefieren un servicio completo. Leer más…

Melf Lorenzen
Country Manager Spain, Deutsche Windtechnik

Artículo publicado en: FuturENERGY Noviembre 2015

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Ingeteam ha dado un paso más en su estrategia hacia el norte de Europa con la entrada en el mercado eólico belga. La compañía ha conseguido la adjudicación de los servicios de operación y mantenimiento del parque eólico de Berloz, situado al este de Bélgica. Ingeteam Service, líder en prestación de servicios de operación y mantenimiento en plantas de generación de energía, asume con este nuevo contrato en Bélgica el mantenimiento de los 17,5 MW de la potencia total instalada en el parque eólico y logra así el primer contrato de la plataforma de 2,5 MW en el país. Bélgica cuenta con una potencia eólica de 1.960 MW y en los últimos años ha experimentando un crecimiento continuado, principalmente en el sector de la eólica marina.

Así Ingeteam Service consolida su posicionamiento internacional en el sector de operación y mantenimiento. Este nuevo contrato contribuye a que en Europa la compañía haya experimentado a lo largo del año un crecimiento acumulado del 50%. A nivel global, Ingeteam Service ha incrementado su potencia mantenida con respecto a 2014 en casi 2 GW, una cifra que sitúa su portfolio a nivel mundial en los 6,6 GW.

Por sectores, en el sector eólico la potencia mantenida en 2015 se ha incrementado un 40% y en fotovoltaica la cifra de crecimiento asciende a un 48%. Además, Ingeteam Service ha experimentado un importante desarrollo en el mercado en plantas de generación, con la entrada en el sector de Oil & Gas.

Ingeteam ha ampliado su presencia internacional a un total de 17 países, con la apertura a lo largo del presente año de dos nuevas filiales: Rumanía y Filipinas. Y la compañía tiene previsto continuar con su expansión internacional durante el ejercicio próximo.

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Gamesa wind farm in China

La Asociación Mundial de la Energía Eólica, WWEA, ha presentado su primer balance semestral del año, un balance que demuestra que la potencia eólica mundial llegó a 392.927 MW a finales de junio de 2015, de los cuales 21.678 MW se añadieron en los primeros seis meses del año. Este incremento es sustancialmente mayor que en el primer semestre de 2014 y 2013, cuando se añadieron respectivamente 17,6 GW y 13,9 GW. Todos los aerogeneradores instalados en todo el mundo a mediados de 2015 pueden generar 4% de la demanda mundial de electricidad.

La capacidad eólica mundial ha crecido un 5,8% en los seis primeros meses de 2015 (después del 5,6% en el mismo período de 2014 y 4,9% en 2013) y un 16,8% sobre una la anual (mediados de 2015 en comparación con mediados de2014). En comparación, la tasa de crecimiento anual en 2014 fue menor (16,5%).

Las razones para el desarrollo relativamente positivo de los mercados eólicos en todo el mundo son sin duda las ventajas económicas de la energía eólica, y sobre todo su mayor comepetitividad, las incertidumbres relativas a la oferta internacional de petróleo y gas, y la imperiosa necesidad de ir hacia tecnologías libres de emisiones con el fin de mitigar el cambio climático y la contaminación del aire.

wwea_cifrasChina está cerca de alcanzar 125 GW de capacidad instalada y el recién llegado Brasil es el cuarto mayor mercado para nuevas instalaciones de aerogeneradores.

De acuerdo con Stefan Gsänger, Secretario General de WWEA: “El mercado mundial de la energía eólica está en auge como nunca antes, y esperamos nuevos records de instalaciones para este 2015. Los principales mercados siguen siendo China – con un sorprendente crecimiento de más de 10 GW en seis mes – EE.UU., Alemania e India. Brasil mostró la tasa de crecimiento más alta de todos los principales mercados, el país ha incrementado su capacidad de energía eólica en un 14% desde principios de este año. Sin embargo, varios de los mercados europeos son ahora muy planos, y también el mayor mercado de Europa, Alemania, espera una desaceleración importante en los próximos uno o dos años, después de que los cambios normativos entren en vigor“.

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Gamesa, líder tecnológico global en la industria eólica, ha inaugurado su primera oficina comercial en Sri Lanka. La oficina, ubicada en la localidad de Katunayaka (oeste de la isla, cerca de la ciudad de Colombo), no solo atenderá las necesidades comerciales de los clientes, sino que también se dedicará a la ejecución de proyectos y al mantenimiento de los aerogeneradores instaladas en el país, permitiendo a la compañía reforzar su posición en este mercado eólico.

Gamesa, que cuenta con una capacidad instalada de 45,3 MW en Sri Lanka, es el primer fabricante del país, con una cuota de mercado cercana al 40%. La entrada temprana en la isla hace cinco años, con la instalación del primer parque eólico desarrollado por un promotor privado, y la oferta de productos adaptados a las necesidades de los clientes han consolidado este liderazgo.

Sri Lanka, con una población de 20 millones de personas, prevé aumentar su capacidad eólica instalada hasta los 200 MW para 2017, impulsada por una política energética de apoyo a las renovables con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles de su mix energético y atender las crecientes necesidades energéticas.

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