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Con motivo de la Conferencia Mundial sobre Minieólica celebrada durante Intersolar Europe en Munich (Alemania), la WWEA ha publicado las estadísticas mundiales de la energía minieólica. El resumen del informe 2017 Small Wind World Report indica que 2015 fue uno de los años más difíciles para la industria minieólica en los últimos años.

A finales de 2015, se había instalado en todo el mundo un total acumulado de al menos 990.000 miniaerogeneradores. Se trata de un incremento del 5% (8,3% en 2014) en comparación con el año anterior, cuando se registraron 945.000 unidades. Esto significa que en todo el mundo, varios millones de familias reciben energía de pequeñas miniaerogeneradores. Sin embargo, en 2015 sólo aumentó el número de nuevas instalaciones en Italia.

 

La potencia minieólica acumulada en todo el mundo superó los 945 MW a finales de 2015. Se trata de un crecimiento del 14% con respecto a 2014, cuando se registraron 830 MW. En 2012 se instalaron 678 MW. China representa el 43% de la capacidad global, EE.UU el 25%, Reino Unido 15% e Italia 6,3%.

Una tendencia a la baja en las políticas de apoyo a la minieólica en los tres mayores mercados ha hecho descender el número de nuevas instalaciones, aunque la potencia instalada fue mayor que en el año anterior. Pequeños mercados como Italia o Japón, con políticas más favorables, han atraído a la industria y se han convertido en un salvavidas para el sector. Mercados como Japón o Australia serán cada vez más importantes para los fabricantes de minieólica en los próximos años.

China sigue siendo claramente el líder del mercado en términos de unidades instaladas: al menos 43.000 unidades fueron agregadas en 2015, alcanzando 732.000 unidades instaladas a finales de 2015 y representando el 93% de las nuevas unidades instaladas en todo el mundo.

Stefan Gsänger, Secretario General de WWEA: “La minieólica puede contribuir sustancialmente al suministro de energía en muchos países del mundo. En particular en sistemas híbridos en combinación con la energía solar y otras tecnologías renovables, los miniaerogeneradores pueden permitir a los ciudadanos, las comunidades y las empresas producir energía a un coste asequible, sin dañar el medio ambiente. Sin embargo, el sector manufacturero requiere políticas que proporcionen mercados predecibles y de gran tamaño para invertir y ampliar las instalaciones de producción. Si esto se da, los precios de los miniaerogeneradores disminuirán aún más. El sector minieólico continuará trabajando en la mejora de la calidad de sus productos con el objetivo de armonizar y simplificar las normas internacionales y los sistemas de certificación.”

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Especial dedicado al mercado renovable mexicano, publicado a modo de separata de la edición de Abril 2017 de FuturENERGY para su distribución especial en MIREC Week, evento celebrado entre los días 8 y 12 de Mayo en Ciudad de México, y en el que FuturENERGY participa activamente a través de su Delegación en México.

El contenido de este especial es el siguiente:

 

EN PORTADA
VESTAS: Las subastas son muy binarias; o se gana o se pierde

ESPECIAL MIREC WEEK
Temas clave para la financiación de energías limpias en México
El mercado renovable y las subastas en Latinoamérica. El caso de México
Grupo Nordex triunfa en Argentina, México y Chile
Ingeteam amplía sus servicios y consolida su liderazgo en México

EÓLICA
Nuevos diseños optimizados de productos para rodamientos del rotor en aerogeneradores
Monitorización, análisis y mejora del rendimiento de parques eólicos
Profesionalizar la adquisición en el mercado de servicios eólicos

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado el Informe de propuesta de metodología por el que se establecen una serie de obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes en el sector del gas natural. En la actualidad, en el mercado español del gas natural, únicamente existe una empresa, (Gunvor Internacional), que actúa como creador de mercado y lo hace de forma voluntaria, a través del acuerdo que firmó con MIBGAS, el operador del Mercado Ibérico del Gas. Este acuerdo abarca el primer semestre de 2017.

Durante 2016, primer año de funcionamiento del Mercado Organizado del Gas en España, el volumen total de gas negociado en nuestro país fue de 6.566 MWh, lo que equivale al 2% de la demanda nacional. Esta cantidad es muy inferior a la negociada en otros países europeos con sistemas similares.

 

Grupos Gas Natural y Endesa, nuevos creadores de mercado

Para dotar de mayor liquidez al mercado del gas, la normativa establece que si no hubiera operadores dispuestos a generarla voluntariamente, o se considerase que su aportación es insuficiente, el Gobierno podrá establecer obligaciones de creador de mercado a los comercializadores de gas natural que tengan la condición de operadores dominantes.

Además, los operadores dominantes que actúen como creadores de mercado tendrán la obligación de presentar ofertas de compra y venta simultáneas de gas por una cantidad determinada y con un rango máximo de separación de precios.

En este sentido, la Resolución de la CNMC el 6 de octubre del 2016, declaró al Grupo Gas Natural Fenosa y el Grupo Endesa, como los operadores dominantes en el mercado del gas durante el ejercicio 2015.

Asimismo, la CNMC es la encargada de proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la metodología a través de la cual los operadores dominantes (Gas Natural Fenosa y el Grupo Endesa), en este caso, presentarán sus ofertas de compra y venta en el mercado organizado del gas.

Incremento de la liquidez en el mercado

En el diseño de esta metodología, la CNMC propone concentrar las medidas de fomento de la liquidez en los productos diario y mensual, a efectos de conseguir un incremento en los volúmenes de transacciones hasta el 2,5% de la demanda diaria (unos 22 GWh/día) en ambos productos.

La capacidad de los operadores dominantes para actuar como creadores de mercado con un determinado volumen, depende de la flexibilidad en la gestión de sus entradas y de la demanda de gas. Por ello, se propone que las obligaciones de cantidades a ofertar para cada operador dominante se establezcan de manera proporcional a su cuota de aprovisionamientos de gas al sistema gasista español.

Cantidades y precios ofertados

En cuanto a la cantidad y los precios que Gas Natural y Grupo Endesa deberán ofertar en el mercado, la CNMC ha tomado como referencia principal, debido a las escasas referencias internacionales disponibles, el acuerdo voluntario que Gunvor firmó con MIBGAS a principios de 2017. Los operadores dominantes deben ser capaces de ofrecer, al menos, los mismos niveles de servicio que un operador con una cuota de mercado en España muy reducida.

En este sentido, la CNMC propone que la separación máxima de precios de las ofertas del creador de mercado será de 0,5 €/MWh tanto para el producto Diario D+1 como para el producto Mes siguiente. En cuanto a la cantidad máxima a ofertar, se propone que el límite máximo de cantidad a casar en el conjunto del año será igual al 5% del volumen anual de aprovisionamientos de gas a España de cada operador dominante.

Por otra parte, debido a la importancia que tiene la logística del Gas Natural Licuado (GNL) en el aprovisionamiento nacional y que estos aprovisionamientos se programan normalmente con bastante antelación, la CNMC considera que los nuevos creadores del mercado deberán priorizar en sus ofertas el producto mensual seguido del producto diario, para favorecer el desarrollo de los productos con mayores plazos de entrega.

Enerray estableció una completa estructura local para comercialización, distribución y operaciones técnicas en México en 2014. Para ayudar a su posicionamiento en el mercado, su matriz en Italia decidió invertir 500.000 $ en una instalación fotovoltaica sobre el tejado de sus oficinas en Querétaro, lo que representó su primer paso como una compañía EPC en México. Esto le permitió aprender de primera mano los factores que influyen en el desarrollo de proyectos sobre tejado en la región, convirtiéndose en un escaparate de su capacidad para cumplir con las normativas y procesos de licitación locales.

Desde este primer proyecto hasta hoy, las condiciones locales han cambiado. Uno de los principales factores que afecta al mercado es la depreciación del peso mexicano frente al dolar americano, lo que ha reducido el flujo de inversión nacional. Además, la implementación de la Reforma Energética ha generado incertidumbre en ciertos aspectos regulatorios, ralentizando el crecimiento del mercado. Aún más, la actual tarifa eléctrica también representa una barrera para el desarrollo del mercado solar, particularmente en el sector de la generación distribuida. En el lado positivo, finalmente se está viendo un cambio en la mentalidad del sector industrial mexicano, que ya reconoce la energía solar como una opción apta para suministrar energía a sus instalaciones.

Con respecto a la irradiación solar, México está en posición privilegiada, ofreciendo uno de los mayores recursos solares del mundo. El hecho de que Alemania continúe invirtiendo en solar una vez que se han suprimido los subsidios, es un indicador de su potencial tecnológico, que puede ser incluso mayor en países como México. Hay confianza en que la industria solar despegará, si bien su adopción rápida dependerá de cómo evolucione el mercado. Leer más…

Andrea Bernardi
Mexico Country Manager at Enerray

Artículo publicado en: FuturENERGY Septiembre 2016

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La demanda del mercado industrial se ha incrementado un 1,6% durante el primer trimestre de 2016, siendo el destinatario del 58% de las ventas de gas en este periodo. Así, el mercado industrial continúa siendo el principal demandante de gas, con un 58% del total consumido, seguido del doméstico-comercial, con un 27,3%, y las centrales eléctricas (13%).

La demanda de gas natural en el mercado nacional ha alcanzado la cifra de 89.052 GWh en el primer trimestre de 2016 representando un descenso del 4,3% respecto al mismo periodo del año 2015. Las principales causas son la climatología benigna por la que se ha caracterizado lo que llevamos de 2016 y un descenso de la utilización de ciclos combinados para cubrir la demanda eléctrica.

En el mercado convencional (doméstico-comercial e industria, incluida en esta última la demanda para usos no energéticos) las ventas en el mes de marzo se ha incrementado un 5%, siendo descendente la demanda en los meses de enero y febrero, y bajando en el total del trimestre un 2,5% con relación al mismo periodo de 2015.

Mercado doméstico – comercial

En referencia al mercado convencional, en este caso, doméstico-comercial, se estima que la demanda de gas ha descendido un 11% debido a unas temperaturas más cálidas durante los meses de enero y febrero de este año que ha provocado un menor uso de los sistemas de calefacción respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Generación en ciclos combinados

Durante estos primeros 3 meses del año los ciclos combinados han experimentado un descenso de la demanda de un 15,2% con respecto al primer trimestre del año pasado. Esto ocurre en un contexto donde la demanda de distribución de electricidad ha bajado en un 1,5% en relación con el primer trimestre del año anterior, según REE.

Tendencia europea de crecimiento en 2015

Según datos hechos públicos recientemente por Eurogas, el consumo de gas de los países Europeos ha crecido un 4% durante 2015 comparado con el ejercicio anterior, principalmente, principalmente fruto de un aumento de las importaciones de gas natural licuado (GNL) gracias a una mayor diversificación de la oferta.

El mercado solar global ha tenido un año récord el pasado 2015, que ha sumado 14GW a su tasa anual de instalaciones solares, siendo el tamaño total del mercado de 55 GW.

El informe Global Solar Demand Monitor, elaborado por GTM Research,  es un informe trimestral que aporta datos y previsiones sobre el panorama solar internacional. A través del análisis de  los principales impulsores de la demanda, las políticas y los riesgos que condicionan los mercados,  las compañías internacionales consiguen tener éxito en el mercado actual y prepararse para el mercado futuro.

2016 tiene previsiones de convertirse en otro buen año, se espera un crecimiento del mercado de un 21%, alcanzando los 66 GW. Aunque el panorama es muy diverso, con los tres principales mercados componiendo la mayoría de la demanda, más de diez mercados principales de gran escala mundial, 20 de ellos serán multi-GW al final de la década, y los mercados de América Latina y el Medio Oriente están en crecimiento. Al mismo tiempo, las políticas solares internacionales están en un estado de cambio, en transición de los subsidios directos a la adquisición competitiva solar, lo que lleva a una dinámica de mercado más compleja y a modelos de negocio.

Existe ahora, más que nunca, la necesidad de profundizar más en los mercados más importantes para sostener el crecimiento a medida que maduran, ampliando la comprensión de los principales mercados y aquellos en aumento.

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La caída del crecimiento esperado para 2016 en comparación con el pasado año marca una ligera desaceleración que profundizará en 2017. La desaceleración está ligada a la agitación política en varios de los grandes mercados – China, Japón y Reino Unido, al igual que en otros dos mercados clave – mientras que EE.UU. y la India tienen una tasa de crecimiento de tres dígitos.

China ha superado a Alemania alcanzando los 47 GW, la tasa de instalaciones acumuladas más altas a nivel mundial. Lleva superando a Alemania en número de instalaciones anuales desde el año 2013.

En el top 5, Italia ha sido eclipsada por otros al reducirse su número de instalaciones anuales a menos de 500 MW, y la posición del Reino Unido se está viendo amenazada por un importante retroceso en las políticas de apoyo a la energía solar.

Actualmente Japón y EE.UU. siguen de cerca a Alemania, llevando a  ambos países a bajar puestos hacia el final de la clasificación. China ha sido el mayor mercado solar en el año 2015 con una cuota de mercado del 34%.

El top cinco de países constituirán el 75% de la demanda mundial en 2016. Este año China mantendrá su primera posición, pero lo que la cuota se reducirá al 26% debido a un aumento de la demanda en EE.UU. relacionado con su tasa de créditos para la inversión. El aumento de la demanda de los EE.UU. en 2016 lo empujará al número dos de la demanda internacional, con una cuota de mercado del 24%, casi rivalizando con la cutoa de China. EE.UU. desplazará a Japón este año, ya que la demanda de este último comienza a caer debido a la retirada de sus FiT.

El panorama de la demanda mundial se define por una diversificación sustancial ya que el crecimiento se está acelerando más allá de los principales mercados con el potencial de ofrecer +2GW  cada uno para el 2020.

Latinoamérica está liderando la carga con nuevos mercados como México, Brasil y Chile que añadirán un total de 21 GW en 2020.

Oriente Medio y Turquía (MENAT) sumarán 16 GW provenientes de Argelia, Turquía, Jordania, Egipto y Emiratos A.U..demandmonitor_q216_sitegraphic_baja

En Asia, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán e Indonesia, se añadirán 15 GW en 2020, aparte de los gigantes de China, India, Japón y Australia. El este de Asia, liderado por China, aunque también reforzada por Japón, Corea del Sur, Taiwán y Australia ha sido la responsable de la mayor parte de la demanda mundial en 2015, con un 58%. Asia oriental conservará su liderazgo, pero perderá una considerable cuota de mercado en 2016 a favor del sur de Asia debido a la duplicación de la demanda de India y de América del Norte, debido al pico de demanda de EE.UU..

Europa está lista para un cambio de tendencia en los próximos años, después de haber perdido una considerable cuota de mercado en los últimos años, culminando en una pérdida del 5% entre 2015-2016. América Latina ofrece un crecimiento excepcionalmente alto – que crecerá un 100% en 2016 y un 28% en un cómputo anual entre 2016-2020.

Con su última subasta, México ha dado un salto y se prevé que iguale a Brasil, con una demanda acumulada de 7 GW hasta el año 2020. América Latina también ofrece varios mercados más pequeños que ofrecen demandas oportunistas de 3GW acumulados entre América Central y el Caribe. En el resto de América del Sur, Argentina y Perú están emergiendo en fuertes mercados de demanda.

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Gamesa ha finalizado 2015 apuntalando su liderazgo en los principales mercados eólicos mundiales: la compañía ha sido el número uno en India y México, segundo en Brasil y primer fabricante occidental en China, según los datos del último informe publicado por la consultora internacional MAKE.

Este sólido posicionamiento en mercados emergentes le ha permitido a la compañía escalar del séptimo al quinto puesto en la clasificación mundial de fabricantes (onshore y offshore) -con una cuota de mercado eólico del 5,9%, frente al 4,2% de 2014-. Si solo se tiene en cuenta el mercado onshore, Gamesa se situaría en la cuarta posición, con una cuota de mercado del 6,2%.

Según destaca la publicación, Gamesa ha sido el único fabricante que ha conseguido colocarse entre los diez primeros en todas las regiones (Emea, Apac y Americas), reafirmando así el éxito de su estrategia de diversificación geográfica, con proyectos instalados en 53 países de todo el mundo: en 2015 las ventas de aerogeneradores de Gamesa procedieron principalmente de India (29%), Latinoamérica (27%), Europa & RoW (18%), Estados Unidos (11%) y China (13%).

En este sentido, por tercer año consecutivo, Gamesa se ha erigido como número uno en India aumentando aún más la distancia con el segundo fabricante, al elevar su cuota de mercado desde el 25% en 2014 al 34% en 2015. Su liderazgo en este país, sumado a la buena actuación en Filipinas, le ha llevado a ser el primer fabricante en APeC (Asia Pacífico, excluyendo China).

Mientras, en el gigante asiático Gamesa ha logrado situarse como el primer fabricante no chino.En Latinoamérica, además de poner en marcha proyectos en países como Honduras, Costa Rica o Uruguay, Gamesa ha vuelto a alzarse como principal fabricante en México (con más de un 50% de cuota de mercado) y se ha posicionado como número dos en Brasil, donde ha triplicado su presencia, del 10% en 2014 al 29%.

En el mercado europeo, la compañía ha logrado posicionarse entre los cinco primeros fabricantes en países como Suecia, Polonia o Italia, mientras que en África y Oriente Medio destacan sus resultados en Mauritania o Egipto, donde es líder de mercado.

Por último, en Estados Unidos –un país que puso en marcha 8,6 GW en 2015- Gamesa ha ascendido hasta convertirse en el quinto fabricante por cuota de mercado, gracias al éxito de su nuevo aerogenerador G114-2.0 MW, del que ha firmado contratos por más de 400 MW en 2015.

La potencia solar fotovoltaica instalada actualmente en México es de menos de 1 GW y es probable que solo se añadan de 2 a 3 GW hasta 2020. Hasta hace poco, México representaba el más prometedor mercado solar de Latinoamérica. Pero el fuerte crecimiento esperado para el país es ahora mucho más incierto. De hecho, las cifras de instalación solar en 2016 podrían llegar a ser hasta un 36% inferiores a las que se previeron el pasado año. ¿Qué ha ocurrido?. Tal y como ha documentado GTM Research, los promotores y financiadores de proyectos solares se están enfrentando a un conjunto completamente nuevo de reglas del juego para vender electricidad de origen solar en el mercado energético mexicano. Esas nuevas reglas están causando cierta confusión, y por tanto, frenando la actividad.

Por primera vez en su historia, el país tiene ya un mercado competitivo para vender en él. Durante los dos últimos años, el gobierno mexicano ha trabajado en un plan para renovar al proveedor estatal de electricidad y construir un mercado mayorista para fomentar la competencia. El nuevo mercado se lanzó el pasado mes de enero, y en los próximos meses se celebrarán las primeras subastas.

Casi todo el mundo ve que la transición de México hacia un mercado competitivo es necesaria para cubrir la demanda energética del país. Pero a medida que los suministradores de energía lidian con las nuevas reglas (algunas de las cuales aún no se han concluido o son confusas), hay una gran cantidad de empresas solares ansiosas y de inversores “sentados en el banquillo”, intentando averiguar cómo y cuándo hacer una oferta en el mercado. Leer más…

Stephen Lacey
Managing Editor, Greentech Media

Artículo publicado en: FuturENERGY Enero-Febrero 2016

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El mercado mundial de torres para aerogeneradores fue valorado en más de 26.000 M$ (aprox. 23.300 M€) en 2015, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)del 7,4% en el periodo 2016-2022, según un informe publicado por P&S Market Research.

Los factores que impulsan el crecimiento del mercado internacional incluyen el aumento del apoyo del gobierno para proyectos de energía eólica, el aumento de la potencia de energía eólica mundial y la necesidad de seguridad energética geopolítica, según el estudio de P&S Market Research.

Basándose en la aplicación, se prevé que el sector de las torres eólicas marinas experimente el mayor crecimiento, de un 17% de TCAC en el mercado mundial. El mercado mundial de torres offshore se ha visto impulsado principalmente por el aumento de la potencia eólica marina y por el número de proyectos eólicos marinos en el mar del Norte, el mar Báltico y el océano Atlántico. Europa llevó a cabo la mayor participación en el mercado mundial de parques eólicos marinos.

En 2015, Asia-Pacífico llevó a cabo la mayor participación en el mercado internacional de torres. Las principales razones que explican el crecimiento del mercado eólico en la región son las altas demandas energéticas en la región y el alto crecimiento en la industria de eólica. China dominó tanto la región de Asia y Pacífico como el mercado mundial eólico. La potencia total instalada de energía eólica en China fue de 75,3 GW en 2012, que aumentó a 114,6 GW en 2014, según indican los datos del informe ” Global Wind Tower Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast to 2022“.

El mercado de torres eólicas en Oriente Medio y África, y América Latina se encuentra todavía en su fase incipiente. En la actualidad, hay muy pocos parques eólicos a gran escala, en comparación con otras regiones en todo el mundo. Sin embargo, varios países de América Latina y África están elaborando normativa para reducir su dependencia de los combustibles derivados del petróleo y aumentar la producción de energía renovable. Esto está creando abundantes oportunidades para los fabricantes de torres para aerogeneradores, para su expansión geográfica y potencial. Se espera que el mercado de torres en Oriente Medio y África presencien el crecimiento más rápido (25,4% TCAC) durante el período previsto, para llegar a 1.340 M$ (aproximadamente 1.200 M€) para 2022, según la compañía consultora.

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La Asociación de Industriales Consumidores de Gas, GasIndustrial, se felicita por la puesta en marcha del Mercado Organizado de Gas que, gestionado por MIBGAS, inicia su operación. El arranque del hub ibérico supone para GasIndustrial un auténtico hito en la historia industrial de nuestro país.

El gas, una commodity que hace funcionar las empresas industriales y que es en una gran mayoría de los casos el principal o uno de los más importantes gastos para las industrias, no tenía hasta ahora ninguna referencia fuera del contrato específico de cada empresa con su correspondiente suministrador. Con la puesta en marcha del hub español, en nuestro país esta realidad cambia absolutamente y las empresas industriales dispondrán para sus compras de una referencia de precio española que podrán comparar con las de otros países europeos del entorno competitivo. Progresivamente, el Mercado Ibérico del Gas permitirá al consumidor industrial adquirir el gas en condiciones más competitivas.

El gas natural es un componente determinante en los costes de estas empresas industriales, y por tanto un factor decisivo para su competitividad. Los industriales tendrán de ahora en adelante un gran abanico de posibilidades reales. Podrán adquirir el gas directamente al hub, a través de agentes, continuar con sus compras como hasta ahora con contratos bilaterales… Las opciones aumentan considerablemente y ello aumenta y favorece la fiabilidad de la operación de compra.

Los hubs  son mercados organizados donde se casa la oferta y la demanda de gas natural. Todos los países de nuestro entorno tienen mercados organizados operativos, con buenas conexiones entre sí y con los países productores. El objetivo final del nuevo Hub no es otro que el de que nuestro gas sea competitivo con el de nuestros competidores europeos y asiáticos.

GasIndustrial, felicita a MIBGAS por la rápida y efectiva acción a una semana de la salida de las reglas del mercado.

SEDICAL
COMEVAL