La escalada de solar y eólica pone en riesgo al carbón y gas existentes

Solar, eólica y baterías registran ganancias dramáticas en competitividad en los últimos seis meses en comparación con las opciones energéticas establecidas durante más tiempo

Fuente más barata de nueva generación de electricidad a granel por país, 1S 2020. Fuente: BloombergNEF. Nota: Los cálculos de LCOE excluyen subsidios o créditos fiscales. El gráfico muestra el LCOE de referencia para cada país en $/MWh.

La solar fotovoltaica y la eólica terrestre son ahora las fuentes más baratas de generación de nueva construcción para al menos dos tercios de la población mundial. Esos dos tercios viven en lugares que comprenden el 71% del PIB y el 85% de la generación de energía. El almacenamiento en baterías es ahora la tecnología de nueva construcción más barata para fines de recorte de picos (hasta dos horas de duración de descarga) en regiones importadoras de gas, como Europa, China o Japón.

El último análisis realizado por la compañía de investigación BloombergNEF (BNEF) muestra que el coste nivelado de referencia global de la electricidad, o LCOE, para la eólica terrestre y la fotovoltaica a gran escala (para sistemas fotovoltaicos fijos a gran escala), ha caído un 9% y un 4% desde la segunda mitad de 2019, a 44 y 50 $/MWh, respectivamente. Mientras tanto, el LCOE de referencia para el almacenamiento en baterías se ha reducido a 150 $/MWh, aproximadamente la mitad de lo que era hace dos años.

La eólica terrestre ha visto su caída de costes más significativa desde 2015. Esto se debe principalmente a un aumento del tamaño del aerogenerador, que ahora tiene un promedio de 4,1 MW, y un precio de alrededor de 0,7 M$/MW para proyectos financiados recientemente. En Brasil, por ejemplo, donde los recursos eólicos son amplios, la crisis económica de 2016 en adelante hizo que el coste de capital para los proyectos eólicos aumentara hasta un 13%. El análisis de BNEF sugiere que las tasas de interés más recientes han caído a niveles vistos antes de esa crisis. Y esto significa que los mejores proyectos eólicos terrestres pueden alcanzar un LCOE de 24 $/MWh, el más bajo a nivel mundial. Mientras tanto, los principales proyectos en EE UU., India y España siguen a 26, 29 y 29 por $/MWh respectivamente, excluyendo subsidios como los créditos fiscales.

En China, el mercado fotovoltaico más grande, el punto de referencia solar para BNEF, está en 38 $/MWh, un 9% menos que en la segunda mitad de 2019, tras una rápida incorporación de módulos monocristalinos de mejor rendimiento. La energía solar de nueva construcción está ahora casi a la par con el coste de funcionamiento de las centrales eléctricas de carbón, a un promedio de 35 $/MWh. Esto es significativo a medida que China avanza en su agenda de desregulación, abriendo la competencia en el sector eléctrico.

A nivel mundial, BNEF estima que algunos de los proyectos fotovoltaicos más baratos financiados en los últimos seis meses podrán alcanzar un LCOE de  23-29 $/MWh, suponiendo rendimientos competitivos para sus inversores de capital. Esos proyectos se pueden encontrar en Australia, China, Chile y EE.UU., donde desafiarán a la flota existente de centrales eléctricas de combustibles fósiles.

Ha habido mejoras dramáticas en la rentabilidad de las energías solar y eólica. Parte de esto se debe a que las tecnología fotovoltaica y eólica están mejorando en la extracción de recursos renovables. Pero el análisis de BNEF también sugiere que desde 2016 las subastas están obligando a los desarrolladores a realizar ahorros de costes, al aumentar el tamaño de los proyectos y las carteras. Una escala más grande les permite recortar gastos del BOP, operación y mantenimiento, y tener una posición de negociación más fuerte al pedir equipos.

A nivel mundial, BNEF estima que el parque eólico terrestre promedio ha duplicado su capacidad de 32 MW en 2016 a aproximadamente 73 MW en la actualidad. Las plantas solares son un tercio más potentes hoy en día, con 27 MW en promedio, en comparación con 2016.

Según las tendencias actuales, el LCOE de los mejores proyectos solares y eólicos de su clase estarán presionando por debajo de 20 $/MWh antes de 2030. Hace una década, los costes de generación solar estaban muy por encima de 300 $, mientras que la energía eólica terrestre superaba los  100 $/MWh . Hoy en día, los mejores proyectos solares en Chile, Oriente Medio y China, o proyectos eólicos en Brasil, EE.UU. e India, pueden alcanzar menos de 30 por $/MWh. Y hay muchas innovaciones en proyecto que reducirán aún más los costes.

El almacenamiento en baterías es otro ejemplo de cómo la escala puede desbloquear reducciones de costes. Hoy, BNEF estima que la capacidad promedio de los proyectos de almacenamiento es de aproximadamente 30 MWh, un aumento de cuatro veces en comparación con solo los 7 MWh por proyecto hace cuatro años. Desde 2018, el aumento del tamaño de los proyectos combinado con una base de fabricación en rápida expansión y productos químicos de mayor densidad de energía, han reducido a la mitad el LCOE del almacenamiento de energía. El índice de referencia global LCOE de BNEF ahora se ubica en 150 $/MWh para sistemas de almacenamiento de baterías con una duración de cuatro horas.

China es el hogar de los costes nivelados de almacenamiento más baratos a nivel mundial, a 115 $/MWh. Esta ventaja competitiva depende principalmente de la proximidad de los desarrolladores a la cadena de suministro de equipos y el uso más extendido de productos químicos LFP (fosfato de litio y hierro) más baratos. En comparación, el coste nivelado de las turbinas de gas de ciclo abierto se ubica hoy entre 99 $/MWh en EE.UU., en 235 $/MWh en Japón y en 145 $/MWh en China.

El análisis LCOE de BNEF se basa en información sobre proyectos reales que comienzan la construcción y en información de precios propia de proveedores. Su base de datos cubre casi 7,000 proyectos en 25 tecnologías (incluidos los diversos tipos de generación a carbón, gas y nuclear, así como las energías renovables), ubicados en 47 países de todo el mundo.

Los datos utilizados para el último informe provienen de acuerdos reales en los últimos meses y, por lo tanto, no reflejan lo que puede suceder con los LCOE de diferentes tecnologías de generación como resultado del shock económico creado por la pandemia de coronavirus.

El coronavirus tendrá una variedad de impactos en el coste relativo de la electricidad fósil y renovable. Una pregunta importante es qué sucede con los costes de las financiación a corto y mediano plazo. Otro se refiere a los precios de los productos básicos: los precios del carbón y el gas se han debilitado en los mercados mundiales. Si se mantiene, esto podría ayudar a proteger la generación de combustibles fósiles por un tiempo del ataque de los costes de las energías renovables.